体験・入会・退会・休会・復会の申請受付から承認までの手順
体験申込と入会申請の連絡先が一致する場合に自動で紐付けが行われ、体験情報を参照できます。
承認時に次の会員番号が自動採番されます。必要に応じて手動で変更することも可能です。
入会希望日が本日以前の場合は即日入会として自動検出され、ラベルが表示されます。
承認時にメールまたはLINE通知を送信できます。テンプレートは管理者が設定します。
いずれの種別も受付→承認の2ステップで処理します。申請タブ内で種別ごとにタブが分かれています。
| 確認・作業項目 | 退会 | 休会 | 復会 |
|---|---|---|---|
| 会員ステータスの変更 | |||
| 担当教室からの解除 | |||
| 担当教室への追加 | |||
| 出席簿からの解除 | |||
| 出席簿への登録 | |||
| スポーツ安全保険の解除 | |||
| スポーツ安全保険への登録 |
= 必須作業 = 対象外
各申請にメモを追加できます。入力者・日時が自動記録されるため、対応履歴の管理に使えます。複数名でのメモ共有も可能です。
ステータス変更時にメールまたはLINE通知を送信できます。送信・スキップを都度選択できます。テンプレートは管理者が設定します。
各申請に担当スタッフを割り当てられます。担当者でフィルターをかけることで自分の担当案件だけを表示できます。
各フェーズのチェックリストの完了状況がプログレスバーで表示されます。全項目完了でステータス変更ボタンが有効になります。
ステータス・教室・担当者で一覧を絞り込めます。氏名・電話番号での検索も可能です。複数条件の組み合わせにも対応しています。
ステータス変更・メモ追加・担当者変更などの操作は自動的にログに記録されます。誰がいつ何を行ったか追跡できます。
| ボタン | 機能 | 注意 |
|---|---|---|
| 受付確認済みにする | 未対応 → 受付済みに変更 | メール送信確認あり |
| 承認 / 体験済み | 受付済み → 承認済み / 体験済みに変更 | チェックリスト完了が必要 |
| 入会済みにする | 体験済み → 入会済みに変更 | 入会申請との紐付け確認あり |
| 入会辞退にする | 体験済み → 入会辞退に変更(体験したが入会しなかった) | 保護者への送信なし。「体験済みに戻す」で戻せる |
| キャンセル / 却下 | 申請を却下・キャンセル状態に変更 | 取り消し不可(メモ推奨) |
| メモを追加 | 申請へのメモ記録 | 入力者・日時が自動記録 |